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■ 코스닥등록을 위한 최적의 컨설팅을 수행해 드립니다.
회사의 현재 상황을 분석하고 준비사항을 체크, 보완하여 코스닥등록 전략수립에서부터 등록완료 후의 사후관리까지아래와 같은 최적의 컨설팅을 수행해 드립니다.
지원업무 프로세스
◈코스닥등록 전략수립 단계 - 분석작업
-회사 상황 파악 및 기본사항 정비-등록요건 Matching-IR Book 작성-코스닥등록 전담 TFT구성-매출 추정, R&D투자, 고정자산 등 재무분석-제3시장 진입 여부 판단-코스닥등록 전략수립-세부 일정계획 수립
◈벤처캐피탈 투자유치
-투자조건 설정(경쟁회사 주가분석, 산업 및 시장분석)-벤처캐피탈 섭외, 선정-IR 및 투자조건 파악-투자유치-등기완료
◈코스닥등록 해법마련 - 세부 진행스케줄 재조정
-수익가치 증대방안(대손충당금, 현 매출액 및 추정매출액, 추정수익률 등)-등록시기(매출액 등과 비교검토, 유리한 시기결정)-적정 지분율 검토-적정 자본금 검토-광고, 홍보계획
◈주간증권사 섭외 - 주간사는 등록절차를 위한 필요수단이며 제반 준비 및 결정은 회사가 하여야 한다.
-주간증권사 선정을 위한 기업홍보 작업-주관사 선정 지원(등록 실적, 유사업종 경험, 타부서의 역할 및 지원, 서비스의 전문성 등을 판단)
◈컨설팅 진행
-회사 내부작업을 시작으로 진행 스케줄별 업무수행
코스닥등록의 사전/사후 준비 및 관리
코스닥등록 전의 고려사항
-최대주주 등 지분매각 및 지분율변동 제한사항 ＊코스닥등록시 최대주주 및 특수관계인은 등록후 1년간 증권예탁원에 주식의무예탁(주식매도기회 상실) ＊최대주주 및 특수관계인이 주식의무예탁기간중 취득한 무상증자분에 대해서도 예탁 의무화 ＊최대주주 및 특수관계인은 예비심사청구일전 6개월간 지분율변동 금지-공모전 우리사주조합에게 주식배정 여부 ＊공모전에 낮은가액으로 우리사주조합원에게 주식배정 가능 ＊공모주청약시 배정 받은 주식(20%까지 가능)의 가격은 일반청약자와 동일하여야 함.-정관정비 및 공시 등 자본시장을 전담할 직원지정 및 교육-적정 자본금 규모, 액면분할 여부, 코스닥등록 시기 등
코스닥등록전 사전준비 사항
일정 주요내용 관련기관
외부감사 최근사업년도에 대한 감사(적정 또는 한정 의견) -
기업등록 코스닥등록을 위한 기업등록 금감원
주간사 계약 주간사 선정 계약체결 -
등록예비심사청구계획서 제출 등록예비심사청구일 전월 1일까지 주간사가 제출 한국증권업협회
정관변경, 명의개서대리인 선임 표준정관으로 정관변경 및 명의개서대행기관 선정 -
최대주주 소유주식 보호예수 등록예비심사청구전에 보호예수 예탁원
우리사주조합 결성 발행사의 선택사항(공모시 20% 우선배정 가능) 한국증권금융
기업등록(코스닥등록)후의 사후관리
-전자공시제도의 이해 및 활용-사업보고서, 반기 및 분기보고서 제출-공시사항 발생시 공시-보고 또는 신고사항-코스닥등록 주식의 시장관리(등록취소 요건, 투자유의종목 지정 등)
코스닥등록 요건
구분 일반기업 벤처기업 증권투자회사
선택1 선택2
설립후 경과년수 3년 이상 - - -
납입자본금 5억원 이상 - - 8억원 이상
자기자본 - 100억원 이상 - -
자산총계 - 500억원 이상 - -
자본상태 자본잠식이 없을 것
경영성과 최근 사업년도에 경상이익이 있을 것 - - -
부채비율 동업종 평균부채비율의 1.5배 미만 동업종 평균 미만
무상증자 규모제한 등록전 1년간 2년전 자본금의 100%이하(전입후 자본금에 대한자기자본비율이 200% 이상) -
유상증자 규모제한 제한 없음(단, 자본금의 100%를 초과하는 부분에 대해서는 등록후 1년간 매각제한) -
최대주주의 소유주식비율 변동제한 대상 : 최대주주 및 특수관계제한기간 : 예비심사 청구일전 6개월 -
구분 일반기업 벤처기업 증권투자회사
선택1 선택2
주식의 분산(택1) 공모분산 예비심사후 등록신청일까지 모집한 주식의 총수가 발행주식총수의 30%이상이거나, 10%이상으로서 심사청구일 현재 자기자본이가. 500~1,000억원인 경우 100만주 이상나. 1,000~2,500억원인 경우 200만주 이상다. 2,500억 이상인 경우 500만주 이상 이고 소액주주가 50인 이상일것 모집 또는 매출(단, 등록예정일전 1년 이내에 모집 또는 매출 외의 방법으로 발행한 주식은 1년간 예탁원에 보호예수)
기 분산 소액주주 500인 이상이 발행주식총수 30% 이상이거나 10%이상으로서심사청구일 현재 자기자본이가. 500~1,000억원인 경우 100만주 이상나. 1,000~2,500억원인 경우 200만주 이상다. 2,500억 이상인 경우 500만주 이상 일
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